CRM 프로그램, 영업팀에는 무엇이 필요할까
CRM(고객 관계 관리) 프로그램은 고객 정보와 연락 기록을 한곳에 모으는 도구입니다. 다만 같은 CRM이라도 쓰는 팀에 따라 필요한 기능이 크게 다릅니다.
- 전화 영업(텔레마케팅) 팀 — 명단을 상담원에게 나누고, 통화 결과와 재통화 일정을 빠르게 남기는 것이 가장 중요합니다.
- 방문 영업 팀 — 약속 잡은 방문을 현장 직원에게 배정하고, 현장 직원이 휴대폰으로 일정을 보는 기능이 필요합니다.
- 둘 다 하는 팀 — 상담원이 잡은 약속이 현장 직원 일정으로 자연스럽게 넘어가야 합니다. 두 프로그램을 따로 쓰면 옮겨 적는 일이 생깁니다.
기능이 많은 프로그램이 좋은 프로그램은 아닙니다. 직원들이 매일 실제로 쓰는 기능이 쉽고 빨라야 기록이 쌓입니다.
기준 1. DB 분배
영업 DB를 직원에게 어떻게 나누는지는 매일 반복되는 일입니다. 다음을 확인하세요.
- 골고루 나누기, 순서대로 덩어리로 나누기, 사람마다 수를 정해 나누기 등 분배 방식을 고를 수 있는지
- 지역·업종처럼 범위를 정해 그 부분만 나눌 수 있는지
- 같은 업체가 두 사람에게 가지 않도록 중복 배정을 막는지, 이미 나눈 DB는 빼고 남은 것만 나누는지
- 나눈 뒤 직원별로 몇 건씩 갔는지 바로 보이는지
기준 2. 상담 기록
- 통화 결과를 버튼 몇 개로 남길 수 있는지(긴 입력 칸이 많으면 기록이 빠집니다)
- 재통화는 날짜·시간을 함께 남기고, 그날 다시 걸 목록이 따로 보이는지
- 업체마다 지난 통화 이력과 메모를 볼 수 있는지
- 관리자가 상담원별 처리 수, 결과별 수, 확정률을 기간별로 볼 수 있는지
- 방문 약속이 잡히면 현장 직원 일정으로 이어지는지
기준 3. 권한
고객 연락처를 다루는 만큼 누가 무엇을 볼 수 있는지가 중요합니다.
- 직원은 자기에게 나눠진 명단만 보고, 회사 전체 명단은 관리자만 보는지
- 대표·팀장·상담원·현장 직원처럼 역할별로 화면과 권한이 나뉘는지
- 엑셀 내려받기를 허용한 계정만 할 수 있는지
- 직원이 그만두면 계정을 바로 막고 담당 명단을 정리할 수 있는지
- 한 계정을 여러 사람이 나눠 쓰는 것을 막는 장치가 있는지
기준 4. 가격
- 직원 수에 따라 요금이 늘어나는지, 직원을 늘려도 같은 금액인지
- DB 분배, 상담 기록, 방문 일정 같은 필요한 기능이 기본 요금에 포함되는지, 따로 붙는지
- 표시된 금액이 부가세 포함인지 별도인지
- 설치비·최소 계약 기간·해지 조건이 있는지
월 요금만 비교하지 말고, 우리 팀 인원과 필요한 기능을 넣어 실제로 내는 금액을 계산해 보세요.
기준 5. 엑셀 호환
대부분의 영업팀은 이미 엑셀로 된 명단을 가지고 있습니다. 옮겨 오기와 내보내기가 편해야 합니다.
- xlsx·CSV를 그대로 올릴 수 있는지, 칸 이름이 조금 달라도 맞춰 주는지
- 한 번에 몇 건까지 올릴 수 있는지
- 올리기 전에 미리보기로 문제 있는 줄을 알려 주는지
- 이미 있는 업체를 다시 올렸을 때 중복으로 걸러 주고 기존 메모를 지키는지
- 필요할 때 다시 엑셀로 내려받을 수 있는지
CRM 프로그램 추천 받기 전 체크리스트
추천 목록을 보기 전에 아래 질문에 답을 적어 두면, 어떤 프로그램이 맞는지 훨씬 빨리 고를 수 있습니다. 체험 기간이 있다면 실제 명단 일부로 하루 업무를 그대로 해 보세요.
| 질문 | 확인할 것 |
|---|---|
| 우리 팀은 몇 명이고 역할은? | 상담원·현장 직원·관리자 수, 직원 수에 따른 요금 |
| 명단은 어디서 오나? | 엑셀 올리기, 업체 DB 찾기 기능, 중복 처리 |
| 하루에 몇 건을 나누나? | 분배 방식, 범위 지정, 직원별 결과 |
| 방문 영업도 하나? | 방문 배정, 현장 직원 휴대폰 화면, 일정 겹침 확인 |
| 관리자는 무엇을 매일 보나? | 상담원별 처리 수·확정률, 기간별 현황 |
| 연락처는 누가 볼 수 있나? | 역할별 권한, 내려받기 권한, 계정 공유 방지 |
참고로 DBSPOT은 DB 찾기부터 분배·상담 기록·방문 일정까지 한 서비스에서 월 99,000원(부가세 포함, 분배기 포함, 직원 추가요금 없음)으로 제공해요. CRM 기능 보기